電子電腦通訊等高科技產業趨勢（02） - 財經產業區 - 馬龍占星論壇

上海「全域靜態管理」封城電子五哥：衝擊產業供應鏈

2022/04/02 08:06

首次上稿 4/1 19:07
更新時間 4/2 08:06

上海上月30日實施「全域靜態管理」。（歐新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中國上海疫情持續擴大，上月30日實施「全域靜態管理」，國內筆電代工大廠電子五哥昨（1日）除和碩（4938）語帶保留，其餘均提到此事已衝擊整體供應鏈物流，包含間接影響其他廠區出貨、進料。

上海原採取分階段「半封城」，3月28日起以黃浦江為界，浦東、浦南交通、日常活動暫停至4月1日解封，並從1日至5日起於浦西展開第2階段封城，當地政府因應疫情擴大，上月30日改採「全域靜態管理」，實質為全面大封城，而和碩對於物流、營運狀況語帶保留，低調不願回應。

廣達（2382）則指出，目前上海情勢更加嚴重，駐廠人員遭要求留廠，季底拉貨潮因而多少受到影響，所幸筆電產能80%位於重慶，而輸美伺服器產線重鎮則在台灣，但以許多產業而言，昆山供應鏈與上海來往密切，上海封城不會只衝擊單一產業或廠商。

緯創（3231）回應，雖然上海研發中心正常運作，但昆山出貨、進料有一定程度衝擊，幸好該廠是生產佔整體營收比重極低的IoT產品，緯創筆電重鎮成都、重慶廠料況衝擊不大，而泰州面板廠狀況也無重大情況。

仁寶（2324）提到，上海封城的管制措施包括機場、陸上交通等，對於昆山整體物流一定會有影響，成本壓力有所上升，目前看到3月最後一週部分出貨發生延遲，具體營收數字將於近日結算。

英業達（2356）浦東廠結束首階封城後又遭遇「全域靜態管理」，外部物流依舊不順，伺服器與智慧裝置交貨有受影響，持續調動馬來西亞、捷克、墨西哥產線支援，但由於首季為淡季，且筆電生產無虞，最終不良衝擊可能沒有預期那麼多，將持續關注上海官方防疫政策。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3879878

上海全封了外資大砍電子股

2022/04/03 05:30

外資週賣超前10名（資料來源：Cmoney 製表：記者張慧雯）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上週維持在一萬七千五百點至一萬七千八百點高檔震盪，受到上海「全域靜態管理」影響，外資大砍電子股，上週外資週賣超前五名都是電子股，群創、聯電、廣達、聯發科、英業達均為重災區。

受到上海「全域靜態管理」影響，外資大砍電子股，上週外資週賣超前五名都是電子股，群創、聯電、廣達、聯發科、英業達均為重災區。（中央社資料照）

上週三大法人動向，再度出現「外賣內買」不同調的態勢，外資週賣超逾七十億元、投信買超四十八億餘元、自營商也回補三十二億七千萬元。據Cmoney統計，外資週賣超第一名為面板股群創、超過四萬張，聯電賣超張數也近四萬張。

法人分析，外資先是看淡面板股，而後又陸續看壞PC與記憶體產業，再加上上海「全域靜態管理」，台積電、合晶等業者雖表示不影響生產，但合晶坦承恐延誤出貨進度，導致電子股成上週殺盤重點。

聯邦投信儲備基金經理人林志邦指出，以產業面來看，近期全球產業基本面有些微改變，外資陸續推出PC與記憶體相關報告，看空兩大產業後續發展，不過根據市調，第二季整體DRAM平均價格跌幅約○％至五％，跌幅相較上季已明顯縮小，利基型DRAM合約價甚至開始回升。

投信：宜設好停損停利點慎選個股

野村投信國內股票投資部主管姚郁如則表示，根據Gartner預估，二○二○年至二○二五年半導體年複合成長率為八％，呈穩定成長趨勢，其中車用及高速運算仍為主要成長來源，相關的族群包括IP（半導體智慧財產權）與MCU（微處理器晶片）等可多留意；她認為，就算產業前景佳也不代表每家公司營運都會好，在前景出現雜音之際，投資更應慎選個股。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文也說，半導體、電子零組件、光電、網通、ABF等產業都是前景能見度高、成長趨勢明確類股，但今年操作難度高，投資人宜設好停損停利點、逢低佈局。

https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1509451

國際5大利空外資狂倒電子股

2022/04/10 05:30

外資賣超第一名為聯電，賣超張數高達十六萬六千餘張。（資料照）

賣超聯電逾16萬張最多台積電排第3

外資近一週賣超前10名

〔記者張慧雯／台北報導〕清明節後變盤！受到國際市場五大利空因素影響，清明節後僅三個交易日，外資大賣台股八百三十億元，自營商賣超也逾一百億元，外資狂倒電子股，賣超第一名為聯電，賣超張數高達十六萬六千餘張。

根據Cmoney統計顯示，清明節後外資賣超台股八百三十億元，聯電首當其衝，股價從清明節前的五十二．九元，降至上週五（八日）收盤的五十元，跌幅逾五％；至於台積電名列賣超第三名，賣超達五萬四千張，顯示外資自今年以來減少晶圓雙雄持股的舉動尚未停止。

除晶圓雙雄外，遭外資賣超標的還有面板股群創，賣超達六萬張、名列外資賣超第二名，金寶、鴻海、仁寶分別為賣超第四名至第六名，外資賣超前十名中僅中石化、長榮非電子股，其餘都以電子股為主。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良分析，目前市場有五大利空尚待觀察，第一、烏俄戰情持續，相關經濟制裁以及原物料價格狀況波動仍大，第二、升息及通膨壓力日漸增大，已影響實質購買力，第三、疫情仍未完全消失，近期要關注中國疫情及台灣確診人數上升後續發展，第四、電子產業仍有缺工、缺料問題；第五、中國內部整肅力道加重，經濟調整變數已產生。

美債殖利率上揚資金恐回流美元資產

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文也指出，今年來聯準會的升息與縮表鷹派訊息，加上全球通膨居高不下，持續干擾台股表現，導致外資今年賣超台股高達五千五百二十七億元，已超越去年全年的四千五百四十億元，更較二○二○年外資單年度賣超台股五千三百九十四億元更高。預期今年當聯準會釋出調升利率訊息，帶動美債殖利率上揚時，都可能引發市場資金回流美元資產，造成市場震盪，投資人布局時一定要更小心。

https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1510826

3C 產品寒冬！調研估「五原因」讓手機、PC 今年銷量全趴

2022/04/11 16:54文／記者黃敬淳

（圖／記者劉惠琴攝）
調研機構《TrendForce》指出，由於宅經濟效應減弱、中國疫情，國際局勢緊張，高通膨，加上遇上傳統淡季，包括 PC、智慧手機、電視、筆電等 3C 產品預估在今年上半年皆會明顯降溫，且諸多品牌皆會下修今年的出貨目標。

不過，伺服器、物聯網、車用相關的產品，則預計仍會維持不錯的消費需求。

其中在手機方面，《TrendForce》報告也認為，因烏俄戰爭和高通膨影響使得市場需求降溫，也導致去年以來供應鏈缺貨的情形相對舒緩，只剩下 4G 手機的晶片交付相對延遲，今年第二季的季成長預估僅為 3%，低於往年表現。

筆電部份，則預計會有 0.7% 的季減幅度。

至於影響所有 3C 產品核心零組件晶圓，《TrendForce》則認為全球產能增幅仍然有限，且利用率也持續滿載，但因為消費端需求下滑，加上中國強行封城、影響需求及產能，一些先前缺貨的晶片，預估能因此獲得較好的供給量。

https://3c.ltn.com.tw/news/48508

晶片短缺將結束？ GPU價格大跌現預兆

2022/04/26 07:33

用於遊戲的超微Radeon RX6000和輝達GeForce RTX30的價格從2019年初逐步下降。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕路透週一（25日）報導，繪圖晶片（GPU）價格的大幅下跌可能預示全球晶片緊縮將迅速結束，晶片短缺危機已削弱從智慧手機到汽車等製造業的經營和獲利。

Baird分析師最近在繪圖晶片價格下跌後，將GPU製造商輝達評級下調至中性，今年到目前為止，輝達股價下跌約31%，其競爭對手超微半導體下跌約22%。但美國銀行表示，遊戲或加密貨幣挖礦領域的疲軟可以通過數據中心對繪圖晶片的需求強勁來平衡，並重申對輝達的買入評級

追踪歐洲繪圖晶片價格的聞網站3DCenter報導，用於遊戲的超微Radeon RX6000和輝達GeForce RTX30的價格從2019年初至今穩步下降到低於建議零售價的20%。

分析師Tristan Gerra指出，如果購買晶片的公司預計價格將進一步下跌，他們將削減大量庫存，進一步削減採購，並給價格施壓。根據Summit Insightsroup分析師Kinngai Chan的說法，PC和智慧手機市場的需求疲軟也導致其他晶片的價格下跌。

此外，英特爾、高通和其他公司認為，投資者將權衡通膨、中國新冠疫情封鎖和俄羅斯入侵烏克蘭對消費者支出造成的影響，未來將如何平衡微晶片的供應鏈阻塞問題。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3905291

本文共1143字

2022/05/25 02:41:46

經濟日報記者蕭君暉、陳柔蓁、余弦妙／台北報導

台北國際電腦展註（COMPUTEX）昨（24）日開幕，蔡英文總統出席致詞時指出，台灣資通訊產業的科技實力，是整體經濟發展的重要基礎，也是協助其他產業升級轉型關鍵，今年政府將成立數位發展部，期待政府與民間合作，推動並打造台灣科技產業的下一個黃金十年。

台北國際電腦展由外貿協會和台北市電腦公會共同主辦，今年以「智慧驅動」、「無限體驗」、「數位韌性」、「開創運算」、「創新與新創」與「綠能註永續」六大主題，搭配COMPUTEX DigitalGO線上展，即日起至6月6日。

除了蔡總統外，包括主辦單位之一的外貿協會董事長黃志芳、經濟部長王美花、台北市電腦公會理事長彭双浪等出席開幕儀式。

蔡總統表示，台北國際電腦展已有41年歷史，與台灣資通訊產業共同成長，是全球高科技產業重要貿易平台，向世界展出台灣資通訊科技實力，也讓產業深化國際連結、接軌全球市場。

蔡總統說，台灣數十年的資通訊產業發展，已經建構出具有高度韌性與競爭力的半導體註生態系，包括晶圓代工、IC設計、封測等；資通訊產業是台灣經濟發展不斷前進的重要基礎，同時也是協助機械、醫療等其他產業升級轉型的關鍵。

蔡總統提到，今年即將成立數位發展部，打造「智慧國家、數位島嶼」是最重要目標之一，數位發展部要加速推動國家數位發展政策，讓台灣數位發展優勢能持續領先世界。她舉例，未來AI、量子電腦註、雲運算等都要高度依賴晶片應用，台灣的高階硬體優勢要導入到更多領域。

黃志芳表示，COMPUTEX因疫情停辦兩年實體展，今年再度重啟，由於台灣是全世界資通訊產業最重要的國家，此舉對全球ICT產業相當有意義；人類社會未來面臨虛實混和世界，對人工智慧、低軌衛星、IoT等，需求只會愈來愈高，是台灣最好機會。

黃志芳表示，過去20年，科技作為全球共通語言，持續賦能世界並成就歷史重要里程碑；即便現今面對如疫情、供應鏈中斷等迫切挑戰，台灣依舊透過科技創造無限可能。展中匯集國內重要400家科技大廠、共設1,000個攤位，國際半導體大廠CEO演講，來自100國家、海外3,000多家公司代表參加線上參觀採購與洽談。黃志芳昨日也親自上陣直播，在開幕式大秀自己的Digital twins數位雙生。

貿協董事長黃志芳說，COMPUTEX因疫情停辦2年實體展，今年再度重啟，由於台灣是全世界資通訊產業最重要的國家，此舉對全球ICT產業相當有意義；人類社會未來面臨虛實混和世界，對人工智慧、低軌衛星、I OT註等，未來需求只會越來越高，這是產業台灣最好機會，也是本次恢復實體展的重大意義。

黃志芳表示，他對這次實體展覽的舉辦相當興奮：「過去 20 年，科技作為全球共通語言，持續賦能世界並成就歷史重要里程碑；即便現今面對如疫情、供應鏈中斷等迫切挑戰，我們依舊透過科技創造無限可能。」

https://money.udn.com/money/story/7307/6338101?from=edn_related_storybottom

上海「全域靜態管理」封城電子五哥：衝擊產業供應鏈